Gestão de Carteiras
de Nível Institucional
Gestão Completa de Carteiras Multi-Ativos
Todas as ferramentas necessárias para gestão profissional de carteiras, desde análise de risco até relatórios de compliance.
Gestão Multi-Ativos
Acompanhe ações, FIIs, renda fixa, criptomoedas e fundos em uma única plataforma integrada com dados em tempo real.
- ✓Múltiplas classes de ativos
- ✓Dados em tempo real
- ✓Análise consolidada
Dashboard Executivo
Visão consolidada de todas as carteiras com métricas de performance, risco e alocação em painéis interativos personalizáveis.
- ✓Painéis personalizáveis
- ✓Métricas de performance
- ✓Alertas inteligentes
Análise de Risco e Retorno
Métricas avançadas como Sharpe, Beta, VaR e correlações para análise profissional de carteiras e gestão de risco.
- ✓Índices Sharpe e Beta
- ✓Value at Risk (VaR)
- ✓Análise de correlações
Rebalanceamento Automático
Algoritmos inteligentes que sugerem rebalanceamentos baseados em objetivos, tolerância ao risco e estratégias definidas.
- ✓Algoritmos inteligentes
- ✓Objetivos personalizados
- ✓Sugestões automáticas
Importação de Notas com IA
Importe automaticamente notas de corretagem com inteligência artificial para atualização de posições e reconciliação.
- ✓Processamento automático
- ✓Múltiplas corretoras
- ✓Reconciliação inteligente
Compliance e Auditoria
Trilha completa de auditoria com histórico de transações e relatórios para compliance regulatório e transparência.
- ✓Trilha de auditoria
- ✓Relatórios de compliance
- ✓Histórico completo
Soluções para Diferentes Tipos de Gestores
Nossa plataforma se adapta a diferentes modelos de negócio e necessidades específicas de gestão de patrimônio.
Family Offices
Gerencie patrimônios familiares complexos com múltiplas contas e estratégias de investimento diferenciadas por geração.
- ✓Gestão multi-geracional
- ✓Relatórios personalizados
- ✓Análise de concentração
Gestores de Recursos
Administre fundos e carteiras institucionais com ferramentas profissionais de análise e compliance regulatório.
- ✓Benchmark tracking
- ✓Attribution analysis
- ✓Risk management
Consultores Independentes
Ofereça gestão profissional aos seus clientes com relatórios e análises de nível institucional com sua marca.
- ✓White label completo
- ✓App para clientes
- ✓Automação de relatórios
Tecnologia que Faz a Diferença
Nossa plataforma integra dados de múltiplas fontes, aplica inteligência artificial para otimização de carteiras e oferece APIs robustas para integrações customizadas.
Dados em Tempo Real
Preços atualizados automaticamente de múltiplas fontes de dados do mercado financeiro.
IA Integrada
Otimização automática de portfolios com algoritmos de machine learning avançados.
APIs Abertas
Integrações customizadas com sistemas existentes através de APIs robustas e seguras.
Visão Consolidada
Todas as carteiras em um só lugar com dados atualizados em tempo real e análises integradas.